Mức độ thịnh vượng của VN thấp, của ăn của để ko bao nhiêu + tín dụng dễ dãi trong quá khứ làm tỷ lệ cho vay/GDP; Tổng tài sản/GDP rất cao so với các nước đang phát triển trong khu vực.
Tăng trưởng tổng tài sản khối NHTM CP nhanh nhất.
Tổng tài sản tăng có 1 phần đóng góp lớn của tăng ảo, do các tổ chức tín dụng vay mượn lẫn nhau.
NHTMNN có tổng tài sản lớn thứ 2 nhưng lại cho vay đứng đầu --> NHTM NN có hiện tượng cho vay theo chỉ định, chủ yếu cho vay các tập đoàn nhà nước, mà tập đoàn nhà nước thì hầu hết có đòn cân nợ cao --> Xét trên bình diện lớn, NHTMNN như là NH lập ra để phục vụ cho các sân sau của mình là tập đoàn nhà nước, mô hình này không khác mấy so với hiện tượng sân sau của NHTMCP mà báo chí phanh phui gần đây.
Cùng với sự giảm sút chất lượng tài sản, nguồn vốn cũng có dấu hiệu bất ổn khi xu hướng giảm huy động từ thị trường 1, tăng tỷ trọng thị trường 2.
Trong 2011, do thắt chặt của NHNN, các NHTM đã có những động thái lách luật khi trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư, tài sản phải thu khác từ bên ngoài... tăng đột biến. Đó là những khoản vay mà tổ chức tín dụng lách luật, đảo nợ, che dấu nợ xấu. Sau khi cộng thêm các khoản này vào tín dụng thì tổng tài sản tăng thêm 12.45%.
Như vậy có thể thấy, không đơn giản khi kết luận tăng trưởng tín dụng thấp khi chỉ nhìn mỗi vào số liệu báo cáo, các số liệu lách khá lớn, vậy 2012 có biện pháp nào chống lách? Nếu chống triệt để thì phải làm sao khi từ đầu năm tới giờ tín dụng dường như tăng rất thấp (7.7.12 chỉ 1.76%).
Nhiều khoản vay ngắn hạn không trả nợ đã được NH cơ cấu sang nợ trung và dài hạn làm tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng bất thường trong 2012.
Nợ xấu và nợ quá hạn đã bị các ngân hàng bùa không ít, khá nhiều nợ xấu đã được các NH để trong nợ nhóm 2 làm tỷ trọng nợ nhóm 2 chiếm phần lớn trong tổng dư nợ quá hạn. Sau khi điều chỉnh lại số liệu chính thức là 11.48% nợ xấu, khá lớn.
Nợ xấu điều chỉnh lại lớn, dẫn đến tỷ lệ dự phòng trên nợ xấu điều chỉnh rất nhỏ, nguy hiểm --> nếu tình hình xấu có thể rất nhiều ngân hàng sẽ lâm vào tình trạng thua lỗ, căng nữa thì có lẽ còn tệ tệ hơn.
Tỷ lệ cho vay trên huy động theo hiệu chỉnh của VN tương tự con số mà
Fitch Rating đưa ra, 103.8%, cao nhất đông nam á, đứng thứ 2 Châu Á chỉ
sau Hàn Quốc 136%.
Tận dụng chênh lệch lãi suất USD, các ngân hàng liên doanh và nước ngoài tăng cưởng vay ngoại tệ từ nước ngoài cho vay lại trong nước, tạo ra tình trạng chênh lệch tổng huy động USD và cho vay USD trong nước lên mức rất cao --> Rủi ro khi đến hạn, sẽ cần 1 lượng USD lớn để trả cho banks và khi đó tỷ giá chắc chắn sẽ tăng. -> Wait and see....
No comment.
Như đã đề cập ở trên, trong 2011 sự phát triển của thị trường 2 tạo ra sự thiếu bền vững trong hoạt động ngân hàng. Cùng với sự bùng nổ này, nợ quá hạn trên thị trường 2 cũng đáng báo động.
Tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động trong thời gian dài làm mất cân đối kỳ hạn và rủi ro kỳ hạn nghiêm trọng.
Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và liên doanh, nước ngoài có mức độ huy động vốn ở thị trường 2 cao, phụ thuộc vào thị trường 2.
Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao trong hầu hết các ngân hàng ở VN, trong đó nhóm ngân hàng nhà nước cao nhất, và thấp nhất là nhóm cty tài chính.
Với việc lệ thuộc quá lớn vào tín dụng thế này, trong thời gian tới nhà nước tiếp tục hạn chế tín dụng, siết NIM thì chắc chắn thời kỳ vàng son trong lợi nhuận ngân hàng đã ở lại sau lưng.
Trong cơ cấu thu nhập hoạt động tín dụng cũng thể hiện sự bất cập, bất cập này là hệ quả của quá trình phình ra của thị trường 2, lãi từ liên ngân hàng tăng từ 27% năm 2010 lên 34% năm 2011. Đây là miếng bánh khá lớn trong tổng miếng bánh tín dụng, rất mất tính bền vững.
NIM tăng từ 2.88% lên 3.42%, tuy vậy lãi dự thu năm 2011 lại tăng đột biến (72.84%), trong khi tín dụng tăng chỉ 13.32%, đây là dấu hiệu bất thường, cho thấy chất lượng tín dụng đang xấu đi.
Theo báo cáo, mặc dù tỷ lệ an toàn vốn của VN vẫn đảm bảo >9% nhưng so với các quốc gia trên thế giới vẫn khá thấp, vốn tự có của VN chủ yếu là vốn cấp 1, trong khi nước ngoài tỷ trọng vốn cấp 2 tương đối cao.
UBGSTCQG đánh giá lại CAR chỉ là 5.35%, nguy hiểm.
